Deze module is een samenstelling van de submodules:

• PM-Record File - Digitaal dossier

  Het structureren van de werkzaamheden en het op orde hebben van de talrijke klantdossiers is van levensbelang voor elk accountants- en administratiekantoor. De wetgeving en ook de beroepsorganisaties stellen een reeks aan eisen op het gebied van kwaliteitsborging. Met PM-Record File kunnen alle dossierstukken digitaal en overzichtelijk worden vastgelegd en opgehaald. Een compleet archief, optimaal in vindbaarheid en kwaliteit.

• PM-Record Post - Postverwerking

  Biedt een overzichtelijk en een eenvoudig bedienbaar systeem voor post-, fax- en e-mailverwerking met zeer uitgebreide mogelijkheden om bijvoorbeeld ook grote hoeveelheden post snel te verwerken.

• PM-Record DocMaker - Brievengenerator
  

  DocMaker optimaliseert uw correspondentie met de klant in efficiëntie en met behoud van een duidelijke huisstijl. Het integreert de MS-Word documenten die u gebruikt voor correspondentie met uw relaties. De binnen PM-Record bekende relatiegegevens zoals de naam, adresgegevens en datum worden door DocMaker automatisch ingevuld. Dit bespaart u veel tijd en minimaliseert de kans op fouten. Tevens kunt u zelf MS-Word sjablonen aanmaken. Dit is een éénmalige actie en zo optimaliseert u uw huisstijl.

Functionaliteit PM-Record File

De nieuwe manier van archiveren!

• Overzichtelijke vastlegging dossierstukken in permanent / jaar of fiscaal dossier;
• Mogelijkheid tot gebruik van dossiersjabloon conform standaard kwaliteitseisen van resp. Noab, Nivra, Novaa en SRA of uw eigen inrichting;
• Voorbereid op de collegiale toetsing betreffende de volledigheid, juridische compleetheid en kwaliteit van de dossiers;
• Documenten snel en volledig doorzoekbaar.

Functionaliteit PM-Record DocMaker

In no-time documenten maken en vinden

• Tijdsbesparing kan oplopen tot wel 80%;
• Handmatig typen van gegevens en tekst verleden tijd;
• Met één druk op de knop een brief of zelfs een mailing naar al uw klanten genereren;
• Elk document automatisch geregistreerd in uw database en opgeslagen in uw digitaal dossier;
• Briefsjablonen zelf te ontwerpen conform eigen huisstijl in MS-Word;
• Beschikking over niet minder dan 119 verschillende invoegvelden voor de aanmaak van sjablonen, welke allemaal automatisch hun gegevens uit de database ophalen;
• Automatisch toekennen uniek referentienummer aan document;
• Brieven versturen per e-mail d.m.v. koppeling MS-Outlook.

Functionaliteit PM-Record Post

Digitalisering van inkomende en uitgaande post

• Alle post (inkomend- en uitgaand) direct in het digitaal dossier per relatie geregistreerd en gearchiveerd;
• Registratie fysieke post- alsmede e-mail;
• Registratie inkomende post gekoppeld aan ingescande stukken;
• Koppeling documenten aan registratie uitgaande post;
• Snel opbergen op de juiste plaats en verbeter vindbaarheid documenten;
• Automatische notificatie ingekomen poststuk aan collega;
• Documenten direct beschikbaar in klantenkaart;
• Uitgebreide selectiemogelijkheden voor zoeken en genereren van overzichten;
• Eenvoudige stickeruitdraai voor enveloppen.

Aanvullende modules PM-Record File:

• PM-Record Scan & Organize
  

  Module voor het snel digitaliseren van documenten, brieven, foto’s, etc. ten behoeve van de document- of postregistratie in PM-Record, in DigiRecord of voor de opslag op schijf of netwerk. PM-Record Scan vervangt de huidige – vaak kostbare én gelimiteerde – scantoepassingen door derde partijen. Deze module is speciaal ontwikkeld voor de koppeling met uw PM database en alle registraties zijn onmiddellijk terug te vinden in PM-Record.

• PM-Record DossierManager

  De DossierManager is een verkenner welke bestaat uit drie gedeelten op uw scherm. U ziet zowel de Windows-verkenner, als de PM-Record klantendossiers en de dossiers van DigiRecord.nl (indien gewenst) in deze verkenner. Vervolgens kunt u een dossier uitklappen, het document met de muis aanklikken en deze middels verslepen (drag & drop) naar een ander dossier brengen. Vele handelingen worden teruggebracht naar eenvoudig slepen.