Relatiebeheer CRM

Relatiebeheer is een must voor ieder kantoor!

PM-Record CRM
Deze module van PM-Record is het hart van ons WorkFlow Management systeem. Vanuit PM-Record CRM wordt de totale relatiedatabase bewerkt. PM-Record CRM is op haar beurt ook weer een samenstelling van vier submodules. Naast relatiebeheer biedt het tevens mogelijkheden voor digitalisering van berichten en notities, voortgangsbewaking van werkzaamheden en het opslaan van gegevens met betrekking tot de jaarrekening.

Deze module is een samenstelling van de submodules:

PM-Record Relations - Relatiebeheer
Met één muisklik alle gegevens van uw relatie of cliënt op uw scherm! Biedt u alle mogelijkheden om uw relaties en hun gegevens vast te leggen, te bewerken, te selecteren en op vele manieren te gebruiken en te exporteren. Bij relaties wordt onderscheid gemaakt tussen klanten, adviseurs, leveranciers, KvK’s, inspecties, UWV’s en overige relaties inclusief de contactpersonen en mailcodes.
PM-Record Message & Memo - Berichten en notities
Vervangt de gele memobriefjes en stroomlijnt de interne communicatie. Op een simpele wijze worden berichten en telefoonnotities digitaal verwerkt en voor altijd in het dossier van de relatie opgeslagen. Automatische verzending binnen het netwerk en de berichten blijven net zo lang in beeld totdat zij zijn afgehandeld.
PM-Record Progress - Voortgangsbewaking
Welke werkzaamheden moeten worden verricht en welke zijn al verricht? Met deze module brengt u alle werkzaamheden in kaart en worden deze op eenvoudige wijze bewaakt. Automatische signaleringen bij achterstanden, zodat geen werkzaamheden worden vergeten. Tevens is een overzicht van verlof en bijzondere uren van medewerkers opgenomen. Alle overzichten kunnen naar MS-Excel worden getransporteerd. Uw voordeel is dat alle gegevens komen uit één centrale database.
PM-Record Library - Gegevens m.b.t de jaarrekening
Klantgegevens, teksten en onderdelen voor de jaarrekening die per klant uniek zijn, worden nu centraal opgeslagen en gekoppeld aan de rapportagesoftware, waardoor de jaarrekening altijd up-to-date is.

Functionaliteit PM-Record Relations

het hart van het Work Flow Management systeem PM-Record;
uitgebreide klant- / leverancier- / adviseur- / overige relatie- en contactpersoongegevens;
standaard opgenomen: NAW-gegevens, fiscale nummers, gegevens van de UWV / Inspectie / KvK, locatie klantendossiers, klantspecifieke gegevens (o.a.: verantwoordelijken per klant, aandeelhouders, dochterondernemingen, bankgegevens), en de vastlegging van de taken die ten behoeve van de relatie worden verricht;
directe koppeling Microsoft Office voor uitgebreide overzichten en lijsten;
selecties contactpersonen op basis van mailcodes;
verjaardagen contactpersonen in één oogopslag op het hoofdscherm;
autorisaties binnen PM-Record toekennen per gebruiker/groep.

Functionaliteit PM-Record Message & Memo

zowel interne als externe communicatie (berichten en telefoonverkeer) gestroomlijnd;
weergave openstaande notities in hoofdscherm;
berichten en telefoonnotities digitaal verwerkt en automatisch in het digitale dossier van de klant opgeslagen;
eenvoudig notities zoeken en selecties maken;
automatisch geregistreerd wie de notitie heeft aangenomen, datum en tijd van de aanname, wie de taak moet afhandelen en de datum wanneer dit moet plaatsvinden;
chatfunctie.

Functionaliteit PM-Record Progress

genereert deadlines en waarschuwingsmomenten voor afwikkeling geplande klantenactiviteiten;
per klant en per jaarperiode alle benodigde afwikkelingsactiviteiten bewaken ten behoeve van salarisadministraties, jaarrekeningen, aangiften en administraties;
overzichten genereren op medewerker-, klant- of werkzaamhedenniveau, ook in MS-Excel;
planningsdata centraal bewaken;
geen werkzaamheden meer vergeten;
gepland verlof medewerkers in één oogopslag.

Functionaliteit PM-Record Library

bibliotheek met klantgegevens ten behoeve van de jaarrekening in PM-Report;
per klant o.a. opgenomen: adresgegevens, gegevens van bestuurders c.q. vennoten of maten, de activiteit van de organisatie, statutaire bepalingen inzake de winstverdeling, niet in de balans opgenomen verplichtingen en schulden, waarderingsgrondslagen, eigendomsverhoudingen, de gegevens van langlopende schulden (schuldeiser, percentage, looptijd, gestelde zekerheden), de benamingen van omzet- en kostprijsgroepen, de verdeling van het aandelenkapitaal en de gegevens van dochterondernemingen;
voldoet steeds aan wettelijke eisen, omdat gebruik wordt gemaakt van de laatste versie van PM-Report;
eenmalig vastleggen welke onderdelen van het rapport gewenst zijn per klant;
rapport binnen enkele minuten gegenereerd;
eigen sjablonen t.b.v. jaarrekening definiëren of importeren.