Via deze webservice kunnen de kantoren specifieke werkprogramma's voor soorten relaties eenvoudig onderling uitwisselen. Zo kan de beroepsorganisatie algemene programma's en checklisten ter beschikking stellen en kunnen kantoren zelf ingerichte werkprogramma's uploaden cq downloaden. Wanneer een kantoor voor bijvoorbeeld een franchiseketen in de foodsector een programma heeft ingericht, dan kan zij deze uploaden naar Pro Management. Of bijvoorbeeld een stappenplan voor een financieringsaanvraag, een checklist voor de opzet van een B.V., of voor het uitwerken van de cijfers van een restaurant, fabriek, consultancybureau, etcetera. Pro Management beoordeelt de inzendingen en plaatst deze op de webservice. Collegakantoren kunnen deze vervolgens bekijken, beoordelen, downloaden en aanpassen voor hun situatie. Zo worden op eenvoudige wijze opgedane ervaringen uitgewisseld.

Beroepsorganisaties, maar ook Pro Management, leveren u een standaard werkprogramma. Deze programma's omvatten allerlei mogelijk te verrichten handelingen die u kunt toepassen bij het afronden van de jaarcijfers van uw cliënten en de opmaak van de jaarrekeningen. Daarnaast worden checklisten beschikbaar gesteld voor onder andere klantacceptatie, loonheffing, inkomstenbelasting en overige diensten van uw kantoor. In feite zijn dit ook onderdelen van een werkprogramma.

Pro Management informeert u wanneer er wetswijzigingen zijn of aanpassingen in de convenanten "Horizontaal Toezicht" met de belastingdienst.

Webservice in combinatie met PM-Record Audit Plan

Binnen PM-Record Audit Plan kunt u de werkprogramma's en checklisten per klant per jaar vastleggen en in het volgende jaar weer hergebruiken. Eenvoudig en effectief! En geheel digitaal.

Via de webservice downloadt u de gewenste programma's en checklisten en maakt u de standaarden voor uw kantoor. In een overzichtelijk beheerscherm koppelt u de programma's aan uw cliënten. En bepaalt u welke medewerkers op welk niveau de werkprogramma's kunnen gebruiken. Vervolgens kiest u onder "Mijn AuditPlan" voor de cockpit waarin overzichtelijk per jaar is opgenomen voor welke klanten programma's dienen te worden afgewerkt en wat de status is.

U kunt de werkprogramma's koppelen aan de rubrieken uit de saldibalans, aantekeningen maken, deze rubriceren naar soort en documenten koppelen. Van alle handelingen wordt automatisch vastgelegd wie wat heeft gedaan en op welke datum.

Lees meer over Horizontaal Toezicht...